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      2021年出貨量達到230億,UHF RFID正向千億級量沖擊

      2022-05-26 13:58 RFID世界網
      關鍵詞:UHFRFID

      導讀:近日,由AIoT星圖研究院與物聯傳媒編寫的《中國RFID無源物聯網市場調研報告(2022版)》正式對外發布,報告的精華內容,我們將會通過微信公眾號陸續對外展示。

      近日,由AIoT星圖研究院與物聯傳媒編寫的《中國RFID無源物聯網市場調研報告(2022版)》正式對外發布,報告的精華內容,我們將會通過微信公眾號陸續對外展示。

      UHF RFID的工作頻段一般為840~960MHz之間,全球各地區的頻段略有差異,北美的頻段為902~928MHz,歐洲的頻段為865~868MHz,日本的頻段為952~954MHz,而中國劃定超高頻RFID通信的頻段范圍是840~845 MHz和920~925 MHz。

      相比于其他頻段的RFID產品,超高頻RFID標簽有比較高的傳輸速率,可以群讀,在很短的時間讀取大量的電子標簽。因此它非常適合規?;膽脠鼍?,對提升供應鏈的管理效率等應用有明顯效益。

      隨著近幾年產業鏈的成熟完善,超高頻RFID的成本有了很大的優化,因此超高頻RFID標簽的使用量也在快速增長。

      目前超高頻RFID產品是RFID幾個頻段中,應用最廣,出貨量最大,產業鏈玩家最多的一個模塊,受關注的程度也最高。

      中國UHF RFID產業鏈分析

      中國是UHF RFID標簽與讀寫器產品的主要生產國,所以超高頻RFID的產業鏈主要也集中在中國市場。UHF RFID市場的標簽類產品與讀寫器類產品是兩條完全不同的產業鏈。標簽類產品成本低、標準化程度高、并且注重生產環節,而讀寫器類產品的特點是技術門檻高、定制化程度高、注重方案等。

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      為了全面了解UHF RFID產業鏈的玩家,我們以IOTE物聯網展的展商信息為基礎,繪制了一張完整的UHF RFID產業鏈玩家圖譜。

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      中國UHF RFID產業市場運營分析

      UHF RFID的產品線分為標簽與讀寫器這兩大類,從數量上來說,標簽的量比讀寫器的量高出了幾個數量級,所以,為了更好的反映市場信息,在本次報告中,將標簽的量與讀寫器的量分開進行分析。

      01

      標簽市場

      1.1全球UHF RFID標簽出貨量

      要梳理清楚中國超高頻RFID標簽的量,首先需要評估全球超高頻RFID的量,在超高頻標簽市場,中國集中了全球大多數的產能,但是從應用的角度來說,卻以國外品牌為主。

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      數據說明:

      (1)在《中國RFID產業市場調研報告(2020版)》中,我們對2020年及以后的全球UHF RFID標簽出貨量進行了預測,當時考慮到“COVID-19”的影響,我們認為2020年全球UHF RFID標簽出貨量會有一定的下滑,但事實上并沒有,2020年市場上除了沃爾瑪、耐克這樣的大單之外,因疫情催生出的“非接觸”經濟,反而對RFID技術有一定的促進作用,所以,根據最新的市場信息,我們對此前的數據進行了調整。

      (2)未來的預估充滿了變數與不確定性,在本報告中,我們對今后3年的市場出貨量進行了預估,根據我們調研到的信息,在正常情況下,全球UHF RFID標簽的出貨量每年保持10-20%的幅度增長,但在2022年,因為沃爾瑪加大了UHF RFID標簽的應用范圍,從原來的鞋服類產品擴展到了廚具、家電、玩具、電子產品等更多的產品SKU,僅這一個項目就有40-50億的增量,再加上其他更多的鞋服產品采用RFID標簽,所以,我們預計在2022年,整個市場的增長比較突出。

      (3)未來UHF RFID市場最大的變數當屬快遞包裹這個領域,從我們調研到的最新市場信息來看,目前在政策層面,國家郵政局在推廣RFID標簽,而產業力量中,菜鳥與三通一達在積極嘗試,其中,菜鳥已經進行了千萬級量的試點。而一旦這個市場爆發,量將會非常大,因為目前中國每年的快遞包裹數量超過了1000億個,并且市場集中度高,2-3年就可以實現大批量的落地。但是,這個市場部的變數還比較大,在本次報告中,我們沒有將這個不確定市場因素考慮進去,不過,我們會持續關注這個市場的最新進展,一旦有確定性消息,我們會第一時間對數據進行更新。

      (4)全球RFID的產能絕大多數在中國,根據我們調研的反饋信息,中國超高頻RFID標簽的產量占全球的份額有70-80%左右,比如說艾利丹尼森、永道、信達、上揚無線、保點等主要的標簽廠,其工廠主要都在中國境內。由于長期看好超高頻RFID市場,最近幾年各大標簽生產廠商正在積極的擴充產能。

      1.2 中國UHF RFID標簽生產量

      前面有粗略提及,中國是UHF RFID標簽的主要生產地,目前大約有70-80%的RFID標簽生產在國內,隨著RFID標簽的應用范圍越來越廣,RFID標簽產能擴充也在加速,本次報告,我們對于中國境內的UHF RFID標簽生產量也進行了評估。

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      數據說明:

      (1)根據調研到的信息,目前中國地區的UHF RFID標簽產能大約有70%多,并且每年有小幅度的增長。

      (2)除中國地區之外,東南亞地區的產能增長也比較快,因為標簽是鞋服產業的附屬品,目前鞋服產品的生產也在往東南亞轉移,所以, RFID標簽產業也在相應的地區投資加大。

      1.3 中國UHF RFID標簽市場應用量

      目前全球UHF RFID主要的產能在中國境內,但是在中國生產,卻不一定在中國應用,事實上,目前消耗UHF RFID標簽最大量的是國外品牌,為了分析中國的UHF RFID標簽應用量,我們進行了單獨的分析。

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      數據說明:

      (1)在《中國RFID產業市場調研報告(2020版)》中,我們在預估中國市場上UHF RFID標簽應用量的時候,建立的計算模型是:中國境內客戶(全球總量×10%)+境外客戶在國內的應用量((全球總量-境內客戶使用量)×20%)。但是根據我們了解到的最新信息,最近幾年,國內的用戶使用量逐漸增多。

      (2)上述關于國內市場UHF RFID標簽市場類的預估是建立在全球UHF RFID標簽使用量的基礎之上,當快遞包裹這個市場爆發之后,則國內市場就會成為UHF RFID標簽的最大應用市場,相應的數據模型也將會更新。

      02

      讀寫器市場

      讀寫器相較于標簽是另外一個完全不同的產業鏈,因此,在本報告中,我們進行單獨分析。

      2.1 中國UHF RFID讀寫器出貨量

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      UHF RFID讀寫器終端的形態有多樣性,根據應用場景的不同,最終呈現出來的終端形態各異,我們將市場上主要的終端形態分為:固定式讀寫器(包括收銀設備、自助操作設備、通道門、柜子、閘機等形態)、手持機(手持或者可移動形態的讀寫器)、打印機、檢測型設備(包括研發檢測型設備與生產檢測型設備)、其他設備(機器人、平板等)。

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      數據說明:

      (1) 在《中國RFID產業市場調研報告(2020版)》中,我們預估受“COVID-19”的影響,中國的UHF RFID讀寫器市場的出貨量會有一定的下滑,但事實上并非如此,在本次報告中,我們對數據進行了更新。

      (2)在中國市場上,有大量的零散應用,比如醫療,工業,資產管理,電力等應用場景,這類場景使用的標簽數量沒有鞋服品牌這么集中,但是對讀寫器的需求比例相對要多很多。

      (3)如果快遞包裹市場爆發之后,對于讀寫器的需求也將會大為提升,我們也將實時關注,并進行更新。

      (4)UHF RFID讀寫器市場還有一個影響很大的變數,那就是手機植入UHF RFID讀寫器,雖然目前市場上并沒有相關的信息,但我們認為,如果UHF RFID標簽的使用量越來越大,不排除這樣的可能。

      2.2 UHF RFID手持機市場

      UHF RFID手持機指的是可以拿在手上的UHF RFID讀寫器設備,特點是輕便,方便實時移動,并且手持機可以理解為一臺加了UHF RFID功能的手機,除了對RFID進行識別讀取之外,還具有普通手機的大多數功能,非常適合用來做倉儲盤點、資產管理、人員的行為管理等應用。

      UHF RFID手持機因為標準化程度較高,輕量化以及便攜式等特點,比較適用于消費級應用,一旦起量,就具有較高的想象空間,因而備受關注,本次調研,將UHF RFID手持機設備進行單獨分析。

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      數據說明:

      (1)目前的市場環境下,手持機主要用于物流、金融、零售、工業等B端場景,B端場景的特征是起量慢,除非在某些場景里面有政策強推,所以,我們認為,在當前的市場環境下,B端場景中的手持機設備出貨量增長與整個讀寫器市場的增長幅度基本一致。

      (2)手持機市場有一個最大的變數,就是快遞包裹市場,快遞包裹這個應用一旦爆發,對于UHF RFID手持機的需求是有極大的推動,因目前該市場還在早期的驗證階段,市場還有很多變數,因此,我們預測的時候,剔除了這個因素的影響,我們也會實時關注產業的最新動態,有確定的信息我們會及時的更新。

      (3)UHF RFID手持機的市場集中度比較高,目前市場上主要玩家可參考本報告的《IOTE·中國RIFID無源物聯網產業圖譜》。受益于穩定的市場增長以及B端產品較高的售價與毛利率,目前其中一批UHF RFID手持機廠商在走上市的道路,有的已經上市,有的正在籌劃上市。

      2.3 UHF RFID打印機

      UHF RFID打印機簡單理解就是加了UHF RFID讀寫器模塊的打印機產品。普通打印機已經非常普遍,而UHF RFID打印機是對RFID標簽的信息進行讀取,并且將讀取到的信息打印出來的產品。

      基于UHF RFID標簽應用的場景,UHF RFID打印機適用于服裝零售、圖書館、工業生產等場景的標簽打印,以及機場、體育賽事、展覽館等票據的打印等場景。

      根據我們調研到的信息,UHF RFID打印機市場如下:

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      數據說明:

      (1)UHF RFID打印機的出貨量增長與整個讀寫器的增長也基本一致,因為B端的應用場景,對于RFID打印機的增量需求驅動力主要是新增加的標簽產能以及新項目的開拓,所以RFID打印機無法做到普通打印機這么普及。

      (2)UHF RFID打印機市場量雖然不是很多,但是相比于普通的打印機,具有更高的市場價值,與毛利率,普通打印機市場門檻低,利潤薄,價格都便宜的在1000以內,而UHF RFID打印機的價格可以做到1萬以上,所以RFID打印機是一個新的利潤增長點。

      (3)UHF RFID打印機市場整體來說,國外品牌發展的比較早,但是最近幾年,國產品牌發展迅速。

      2.4 RFID智能柜

      RFID智能柜,指的是柜體形式的讀寫器,是固定式讀寫器的一種,因為最近幾年的時間里,市場上涌現了一批RFID智能柜的玩家,這類產品也是行業的一個新的增長點,所以將它單獨分析。

      從技術種類來說,RFID智能柜主要包括UHF與HF兩個頻段,因為是同一類產品,并且玩家與應用場景都有很高的重疊度,所以在本章中,我們將柜體產品一起分析,不區分具體某個頻段的。

      智能柜簡單理解就是傳統的柜子與RFID讀寫器相結合的一個產品,因此,做智能柜的廠商需要有兩部分,一是鈑金部分,一般是外包,也有部分廠家自己做;另外一部分就是RFID讀寫器部分,這個是RFID廠商自己的優勢。

      根據我們調研到的信息,目前RFID柜子的出貨量評估為:

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      數據說明:

      (1)該數據包括了UHF與HF的智能柜總和,HF智能柜商用時間較早,不過最近幾年,UHF的智能柜正在快速增加。前幾年很多項目處于試點狀態,每年的市場增量相對較少,預計未來幾年,每年的市場增量會有明顯的提升。

      (2)從數量上來說,目前RFID智能柜的量的還比較少,不過之所有這個量少的市場能夠被行業眾多企業爭相布局,主要原因有兩個方面,第一個方面是智能柜的市場增速快,包括醫療、圖書檔案、金融、工業等領域,對于RFID智能柜的需求增長快速增加,第二個方面就是智能柜的售價高,往往少量的數量,就能給企業帶來較高的收益。

      (3)RFID智能柜的定制化程度比較高,用戶根據不同的應用場景對于柜子的形態功能有不同的需求,所以有自己的鈑金廠就會很有優勢,可以根據客戶的需求及時改進產品,而如果是用第三方的代工廠生產,需要較高的成本。

      (4)目前市場上的玩家越來越多,雖然進入的技術門檻不高,但是商務拓展的難度比較大。因為智能柜的需求場景是市場門檻較高的政企項目,碎片化也比較嚴重。

      03

      市場規模與預測

      評估了中國超高頻RFID的數量,我們根據目前市場上的標簽與讀寫器產品的價格,以及綜合評估了RFID系統軟件的價值之后,對中國超高頻RFID整體的市場產值進行了評估。

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      數據說明:

      (1)相較于上一個版本《中國RFID產業市場調研報告(2020版)》,我們對于UHF RFID的產值預估的算法進行了調整,上一個版本的產值預估算法是:標簽的PCS×標簽的平均價格+讀寫器PCS×讀寫器平均價格。主要是硬件為主,忽視了系統軟件的價值,在本次報告中,我們的產值評估算法是:標簽量PCS×整個RFID系統中單個標簽的平均價格,而在整個系統中,包含了讀寫器的價值與系統軟件的價值。

      (2)我們評估,在最近幾年1個標簽PCS所帶來的最終產值大約是1元左右,在最近幾年,隨著硬件產品漲價,單一標簽的帶來產值會增加;而未來幾年,隨著硬件價格的降低,以及產業規模的擴大,硬件價格有降低趨勢,但是系統軟件的價值逐漸提升。

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      數據說明:

      (1)中國UHF RFID市場產值與應用產值的范圍不一樣,市場產值指的是發生中國境內的RFID相關的企業產值總和。在評估產值的時候我們綜合考慮中國境內標簽的產量與價格,讀寫器的產量與價格,以及相應的系統軟件價值。

      (2)因大部分的產品用在國外廠家,所以中國UHF RFID的產值占全球產值比重會明顯低于產能的比重。

      鳴謝:

      《中國RFID無源物聯網市場調研報告(2022版)》得到了以下贊助商的大力支持:

      深圳市國芯物聯科技有限公司

      山東華翼微電子技術股份有限公司

      上海英內物聯網科技股份有限公司

      上海博應信息技術有限公司

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